日前，金證在上海成功舉辦(bàn)财富管理(lǐ)數字化轉型方案研讨會，數十家券商(shāng)資管、公(gōng)募基金、基金銷售機構共聚一堂，圍繞财富管理(lǐ)數字化轉型展開深入交流與探讨。

在财富管理(lǐ)行業的快速發展和信創的雙重驅動下，财富管理(lǐ)機構的數字化轉型升級迫在眉睫。金證舉辦(bàn)本次研讨會，旨在為(wèi)行業搭建一個探讨創新(xīn)思路，分(fēn)享實踐經驗的優質(zhì)平台，攜手推動行業高質(zhì)量發展。

金證股份總裁助理(lǐ)、雙基石業務(wù)總部證期資管業務(wù)線(xiàn)總經理(lǐ)王仲在緻辭中(zhōng)對參會嘉賓的莅臨表示衷心的感謝(xiè)和熱烈的歡迎。

他(tā)指出，财富管理(lǐ)數字化轉型是大勢所趨，搭建穩定可(kě)靠的數字化營銷服務(wù)平台，可(kě)以全面提升業務(wù)支撐效率，并依托數字化技(jì )術構建面向用(yòng)戶的産(chǎn)品體(tǐ)系，以充分(fēn)滿足用(yòng)戶多(duō)樣化的理(lǐ)财需求。

王仲表示，希望與會嘉賓通過此次深入交流探讨，能(néng)為(wèi)财富管理(lǐ)行業數字化轉型提供更多(duō)創新(xīn)思路。金證也将持續為(wèi)行業提供先進的系統建設服務(wù)，與行業夥伴攜手共進，共同推動行業發展。

金證股份雙基石産(chǎn)品總部财富管理(lǐ)産(chǎn)品線(xiàn)總經理(lǐ)陳軍，以《新(xīn)時代下财富管理(lǐ)解決方案的探索者》為(wèi)主題，進行了精(jīng)彩的分(fēn)享。他(tā)結合新(xīn)時代下财富管理(lǐ)行業的背景和财富管理(lǐ)業務(wù)場景進行分(fēn)析，提出了适合新(xīn)時代的财富管理(lǐ)數字化解決方案，并分(fēn)享金證在财富管理(lǐ)行業的數字化服務(wù)實踐經驗。

陳軍表示，中(zhōng)國(guó)财富管理(lǐ)發展空間巨大，财富管理(lǐ)機構要以投資者利益為(wèi)核心，構建投前投中(zhōng)投後完整的終端服務(wù)體(tǐ)系，提供專業化的投資顧問服務(wù)，并全面提升業務(wù)底座。金證在财富管理(lǐ)數字化領域積極探索，具(jù)備豐富的實踐經驗和優質(zhì)的服務(wù)能(néng)力，未來将繼續與行業同仁共同推進财富管理(lǐ)數字化轉型。

金證股份雙基石産(chǎn)品總部财富管理(lǐ)産(chǎn)品線(xiàn)終端産(chǎn)品部經理(lǐ)張啓超，分(fēn)享了金證終端一體(tǐ)化平台V5.0的建設方案。他(tā)表示，财富終端要通過技(jì )術賦能(néng)業務(wù)、實現陪伴式服務(wù)，進而實現新(xīn)财富管理(lǐ)終端轉型。金證的終端一體(tǐ)化平台V5.0在技(jì )術上基于低碼開發，具(jù)備敏捷、高效的技(jì )術優勢；在業務(wù)上滿足個人/機構投前、投中(zhōng)、投後的全流程業務(wù)支持，可(kě)靈活支持豐富的業務(wù)場景，滿足各類業務(wù)開展的需要。

金證股份雙基石産(chǎn)品總部工(gōng)程中(zhōng)心華東區(qū)項目副總監花(huā)城，詳細介紹了金證綜合理(lǐ)财系統解決方案。

綜合理(lǐ)财系統能(néng)全方位提升财富管理(lǐ)機構的營銷管理(lǐ)水平。系統采用(yòng)以銀行卡為(wèi)維度的賬戶體(tǐ)系設計，支持按業務(wù)場景靈活拓展，滿足多(duō)元化業務(wù)場景需要；在櫃台體(tǐ)驗上，實現智能(néng)化業務(wù)流程，并通過智能(néng)工(gōng)作(zuò)台、客戶360視圖、投管人管理(lǐ)、自動表單識别等功能(néng)，提高櫃台智能(néng)化程度；在運營層面，通過自動化清算、高效參數配置等方式，實現高效的運營管控；在業務(wù)場景支持層面，系統靈活支持餘額理(lǐ)财、财富規劃、智能(néng)投顧等多(duō)業務(wù)場景。

金證股份雙基石産(chǎn)品總部财富管理(lǐ)産(chǎn)品線(xiàn)高級産(chǎn)品設計師李澤鑫，分(fēn)享了投顧資配解決方案。

金證投顧和資産(chǎn)配置解決方案滿足基金投顧交易多(duō)角色、全流程的業務(wù)管理(lǐ)，并且貼近實際業務(wù)，結合已有(yǒu)的客戶運營和營銷服務(wù)系統，可(kě)拓展更多(duō)面向終端投資者服務(wù)的功能(néng)。此外，金證中(zhōng)台服務(wù)解決方案通過提供精(jīng)準營銷、報告工(gōng)坊、投研賦能(néng)等模塊，來幫助機構實現營銷展業、投資建議書、持倉分(fēn)析等不同場景下的功能(néng)需求。

李澤鑫還分(fēn)享了金證基金投顧實踐案例，金證投顧方案具(jù)有(yǒu)豐富的實施經驗，已在十多(duō)家客戶上線(xiàn)基金投顧展業系統。

主題分(fēn)享結束後，與會嘉賓針對财富管理(lǐ)行業的發展趨勢、信息系統的建設痛點和方向等熱點話題進行了深入探讨。

金證股份總裁助理(lǐ)、雙基石業務(wù)總部基财業務(wù)線(xiàn)總經理(lǐ)宋雲濤，對本次會議進行總結時表示，财富管理(lǐ)行業正處在一個變革與創新(xīn)的關鍵時期。我們要加強行業内的合作(zuò)與交流，共同分(fēn)享經驗、探讨問題、尋找解決方案。也要加大對科(kē)技(jì )創新(xīn)的投入，推動金融科(kē)技(jì )在财富管理(lǐ)領域的應用(yòng)，提升服務(wù)效率和質(zhì)量。

未來，金證将繼續秉持“專注、務(wù)實、創新(xīn)、擔當”的價值理(lǐ)念，與各位行業夥伴攜手共進，共同推動數字化轉型升級，持續賦能(néng)财富管理(lǐ)行業高質(zhì)量發展。